Santo Domingo, República Dominicana.- Bonos Soberanos por US$ 1,000 millones fueron colocado por el Gobierno en el mercado global de capitales, informó el director de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena a través de un comunicado que leyó en el Palacio Nacional.
El funcionario explicó que se trata del plan de financiamiento contemplado en el Presupuesto este año. Dijo que las tasas son considerablemente inferiores a las de los bonos que el país colocó en enero del presente año, de 5.50% para el bono a 10 años y 6.85% para el de 30.
“La colocación se realizó en dos tramos y la primera es la reapertura del Bono a 10 años a una tasa de 5.125% por US$500 millones y la segunda la reapertura del Bono a 30 años a una tasa de 6.50% por US$500 millones”, añadió Rodríguez Marchena.
Informó que la demanda total recibida fue de tres mil millones de dólares, tres veces más que el monto ofertado, a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas 3 horas.
El cierre de la transacción se realizó en New Yor y sirvieron como agentes los bancos de inversión J. P. Morgan y Bank of America Merril Lynch; y Banreservas como co-manager.
El equipo dominicano que hizo las negociaciones estuvo coordinado por el ministro de Hacienda, Simon Lizardo Mézquita, con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público.
EG
