CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe – emitió bonos de referencia por un monto de mil millones de dólares durante un período de 3 años. Esta emisión de dólares estadounidenses marca un hito histórico para la institución al superar los 10.700 millones de dólares en pedidos. Esta fuerte demanda proviene principalmente de bancos centrales, gestores de fondos, compañías de seguros y bancos. Los inversionistas destacaron la solidez financiera, relevancia regional y perspectivas de crecimiento de CAF.
La transacción fue liderada por Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. Internacional. Automático. El bono, que cotiza en la Bolsa de Londres, pagará un cupón semestral de 4,125% y tiene una prima de 0,519% sobre los bonos del Tesoro estadounidense de referencia.
«En CAF, trabajemos para construir un un futuro mejor en América Latina y el Caribe. Esta emisión de bonos ha logrado una demanda histórica y marca un nuevo hito para CAF en el mercado, que nos permitirá brindar recursos a precios competitivos a los países para transformar obras hídricas, escuelas, hospitales y carreteras que se hicieron realidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes. pueblo. y al mismo tiempo apoyar a empresarios, agricultores y pequeños productores, entre otros, para incrementar su productividad”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Por su parte, Gabriel Felpeto, Vicepresidente El presidente de CAF Finanzas declaró: “Estamos orgullosos de anunciar la emisión más solicitada en la historia de CAF. Hemos logrado una gran cantidad de pedidos 10 veces el número de emisiones, con 156 inversionistas globales. Esto es un claro testimonio de la confianza. que el mercado coloca en nuestra organización, nuestra solidez financiera y nuestro fuerte compromiso como socio estratégico para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Miles de millones de dólares en más de 28 emisiones de bonos en 11 monedas diferentes, con una presencia creciente. en los mercados estadounidense y estadounidense.
CAF ha implementado, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes financieras, gracias a su continua presencia en los mercados globales de capitales, ubicándose en una posición privilegiada. a escala internacional, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la movilización efectiva de recursos para proporcionar rápidamente muchos recursos. servicios financieros, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.
CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe – tiene la misión de promover el desarrollo sostenible y la integración regional . , a través del financiamiento de proyectos del sector público y privado, brindando cooperación técnica y otros servicios especializados. Establecido en 1970 y que ahora abarca 21 países (19 de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal) y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral e importante para la región.
