BALTIMORE – Constellation (NASDAQ:CEG) ha llegado a un acuerdo para adquirir Calpine Corporation como parte de una transacción por valor de 26,6 mil millones de dólares. capital. El acuerdo incluye 50 millones de acciones de Constellation, 4.500 millones de dólares en efectivo y la asunción de aproximadamente 12.700 millones de dólares en deuda neta de Calpine.
Las acciones de CEG subieron un 10% después de las noticias en las operaciones previas al mercado del viernes.
El precio de compra neto esperado es de $ 26,6 mil millones después de ajustar los atributos impositivos y la generación de efectivo esperada de Calpine, con un múltiplo de adquisición de 7,9x 2026 EV/EBITDA.
Esta adquisición convierte a Constellation en el mayor proveedor de energía limpia de los Estados Unidos, combinando operaciones Su negocio principal es la energía nuclear con la extensa experiencia de bajas emisiones de Calpine. Activos de producción de gas natural y geotermia. Se espera que la fusión fortalezca la capacidad de Constellation para atender a una base de clientes más amplia con una gama diversa de soluciones energéticas y respaldar los objetivos de sostenibilidad en todo el país.
Joe Dominguez, presidente y director ejecutivo de Constellation Management, enfatizó los beneficios estratégicos de la fusión, destacando la experiencia combinada en generación de energía baja en carbono y cero emisiones. Domínguez expresó su entusiasmo por el compromiso compartido con la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa, así como por la oportunidad de dar la bienvenida al equipo de Calpine al finalizar la transacción.
El presidente y director ejecutivo de Calpine, Andrew Novotny, también comentó sobre el potencial de la fusión para acelerar la inversión en tecnología de energía limpia y proporcionar energía confiable al tiempo que se prioriza el medio ambiente. Tyler Reeder, presidente y socio director de ECP, el actual propietario de Calpine, expresó su confianza en el potencial de crecimiento futuro de la entidad combinada.
Acuerdo Se espera que esto tenga un impacto positivo inmediato en el beneficio operativo ajustado . Ganancias por acción (EPS) no GAAP, con un crecimiento esperado de más del 20% en 2026 y aumentos de EPS de al menos $ 2 por acción en los años siguientes. La compañía también espera agregar más de $2 mil millones en flujo de efectivo libre cada año.
Constellation apunta a mantener una trayectoria de crecimiento de ganancias de dos dígitos para la década, al mismo tiempo que mantiene un balance sólido. calidad de la inversión Se espera que S&P y Moody’s confirmen las calificaciones crediticias de la compañía.
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