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El oro relega al euro al tercer puesto como segundo activo de reserva mundial a precios de mercado en 2024, después del dólar, según el Banco Central Europeo (BCE). Por ahora, no hubo cambios significativos en el uso internacional del euro, pero el BCE consideró este miércoles que es importante estar atentos, porque los bancos centrales acumulan reservas en oro a un ritmo sin precedentes.
Los precios del oro alcanzaron máximos históricos en 2024 y las tenencias de oro de los bancos centrales llegaron a niveles no vistos desde 1965, durante la era Bretton Woods, que terminó en 1971, poniendo fin a los acuerdos que establecían un tipo de cambio fijo anclado en la convertibilidad del dólar en oro.
Los precios del oro superaron en 2024 sus picos máximos de la crisis del petróleo de 1979, dice el BCE en su informe anual sobre la importancia internacional del euro, publicado hoy.
Las reservas de oro de los bancos centrales se sitúan cerca de los niveles de la era Bretton Woods, aunque ahora representan una cuota mucho menor de la oferta total de oro.
La cuota del oro en las reservas extranjeras, que incluyen divisas y oro, aumentó al 20% a finales de 2024, superando al euro con el 16%, debido a los altos precios de este metal precioso.
Los bancos centrales han incrementado sus reservas de oro en más de 1.000 toneladas en 2024, más del doble del nivel de la década anterior, mientras el precio del oro subió un 30% en términos nominales, sin incluir la inflación.
Los bancos centrales de los países alejados de Occidente son los que más oro han comprado tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022 para diversificar sus carteras, debido a las tensiones geopolíticas y las sanciones. Turquía, India y China son los mayores compradores, y adquirieron juntos 600 toneladas de oro desde finales de 2021. Rusia usa criptoactivos para las exportaciones, para evitar sanciones.
El BCE también destaca en el informe que Rusia usa cada vez más criptoactivos para liquidar una parte de las exportaciones de petróleo y facilitar la conversión del renminbi chino y la rupia india en rublos. Las empresas petroleras rusas utilizaron en marzo de este año Tether, bitcoin y ether, añade el BCE.
Por ello, el BCE considera que las criptomonedas son una parte pequeña pero creciente del comercio de petróleo de 192.000 millones de dólares (unos 168.420 millones de euros) de Rusia. En diciembre de 2024, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, confirmó que Rusia usa bitcoin y otras monedas digitales al realizar pagos comerciales para eludir las sanciones de los países del G7.
Países aliados de Rusia reducen las exportaciones facturadas en euros. Asimismo, algunos países estudian alternativas a los sistemas de pago transfronterizos tradicionales.
“Hay evidencia de un vínculo entre los alineamientos geopolíticos y cambios en los patrones de moneda de facturación en el comercio mundial, especialmente desde la invasión de Rusia a Ucrania”, según el BCE. Esto es evidente en países que se han distanciado geopolíticamente de Occidente, como Rusia, Bielorrusia, Kirguistán y Uzbekistán, donde las exportaciones facturadas en dólares y euros fueron entre 10 y 50 puntos porcentuales más bajas en 2023 que entre 2015 y 2019.
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