(EFE).- La cadena española de supermercados DIA acordó este martes con los bancos acreedores una prórroga del vencimiento de su deuda por 912,12 millones de euros (1.035 millones de dólares al cambio actual) hasta el 31 de marzo de 2023, aunque la compañía tendrá que abordar una reorganización societaria.
Un portavoz del grupo explicó a Efe que esa reorganización pasa por la creación de una “filial operativa participada indirectamente al 100 % por DIA”, a la que se transferirán un número de tiendas equivalentes al 60 % de su ebitda restringido (resultado bruto de explotación).
El 30 de junio próximo finaliza el plazo para convocar y someter a aprobación la operación a la Junta General de Accionistas de DIA, que se reúne mañana en Madrid para votar una ampliación de capital. El 15 de agosto es el límite para dicha aprobación y el 31 de diciembre para finalizarla.
El grupo de distribución, presente en España, Argentina, Brasil y Portugal, atraviesa una grave crisis desde su hundimiento en bolsa en 2018, cuando perdió 352,6 millones de euros en su cuenta de resultados anual (unos 400 millones de dólares).
DIA anunció el pasado mes de febrero un proceso de despido colectivo que supondría el fin de “un máximo de 2.100 contratos de trabajo”, de una plantilla que ronda los 26.000 empleados.
Finalmente, el 12 de marzo redujo el número de afectados por el ERE (expediente de regulación de empleo) a 1.536 personas.
En el acuerdo con los bancos se precisa también que DIA debe obtener “un ebitda igual o superior a 174 millones de euros” en 2019 y en el período que abarca desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020.
En el documento se indica que el ratio deuda neta/ebitda se calculará a partir del 31 de diciembre de 2020, lo que da margen a la firma para mejorar sus resultados hasta entonces.
DIA y los acreedores financieros acuerdan también la obligatoriedad de la amortización anticipada de la deuda no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos, entre los que se encuentran los establecimientos Max Descuento y Clarel, por importe no inferior a 100 millones de euros.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021 con carácter previo a esa fecha y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023.
Tras el anuncio de la operación este martes, las acciones de DIA se revalorizaron más de un 8 % en la Bolsa española.
La Comisión Europea dio recientemente el visto bueno a la oferta de adquisición pública (opa) presentada sobre el 100 % de la cadena por el magnate ruso Mijaíl Fridman, principal accionista con el 29 % del capital.
