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Los productos electrónicos, la maquinaria eléctrica y los artículos de moda serían los más perjudicados por el alza de los aranceles sobre los productos chinos. BCG calcula que un arancel del 60% sumaría 61.000 millones de dólares al costo de importar productos electrónicos de consumo desde China a EE. UU.
Las rivalidades, las alianzas y las aspiraciones geopolíticas están reconfigurando la economía mundial, y seguirán haciéndolo en los años venideros, aceleradas por las imposiciones arancelarias de Estados Unidos a las importaciones. Sin un aumento generalizado de los aranceles, el comercio mundial de mercancías continuará creciendo a un promedio anual del 2.9% durante los próximos ocho años. Las rutas que siguen esos bienes cambiarán notablemente a medida que Norteamérica disminuya su dependencia de China y China siga estrechando sus lazos con los mercados del Sur Global, lo que está consolidando su poder en el mapa del comercio mundial.
Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Centro de Geopolítica de Boston Consulting Group (BCG), “Great Powers, Geopolitics, and the Future of Trade”.
“El comercio global, que superará los 29 billones de dólares en 2033, está experimentando una transformación sin precedentes. Las tensiones geopolíticas y el ascenso de nuevas potencias económicas están redibujando el mapa comercial mundial, con rutas tradicionales dando paso a alianzas regionales y oportunidades en mercados emergentes.
Para las empresas, el desafío es adaptarse, pero más aún anticiparse a estas dinámicas para prosperar en una economía en constante cambio”, afirma Cristián Rodríguez-Chiffelle, socio y director de Boston Consulting Group. Añade: “La fragmentación comercial, impulsada por fuerzas como el proteccionismo y la innovación tecnológica, requiere que las empresas construyan cadenas de suministro resilientes y estratégicas, fundamentales para navegar en este sistema multipolar”.
El informe analiza en detalle las regiones y los sectores que podrían verse más impactados por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos:
BCG modeló el impacto directo del escenario 60/25/20 (aranceles del 60% sobre los bienes chinos, un 25% sobre los bienes provenientes de Canadá y México, y un 20% sobre las importaciones de todos los demás países). Se estima que los aranceles agregarían 640.000 millones de dólares al costo de importar bienes de los diez principales países importadores a EE. UU., basándose en los niveles de 2023, a menos que se encuentren fuentes o proveedores alternativos.
En cuanto a las categorías de productos importados por EE. UU., el mayor impacto se produciría en las piezas de automóviles y los vehículos de motor importados, lo que afectaría principalmente al comercio con México, la UE y Japón. Los productos electrónicos, la maquinaria eléctrica y los artículos de moda serían los más afectados por el aumento de los aranceles sobre los productos chinos. Se estima que un tipo arancelario del 60% agregaría 61.000 millones de dólares al costo de importar productos electrónicos de consumo desde China a EE. UU.
“El crecimiento proyectado del comercio global de bienes del 2.9% anual refleja tensiones y nuevas oportunidades. India y la ASEAN se están consolidando como motores del comercio mundial. Con tasas de crecimiento proyectadas del 6.4% y 3.7% respectivamente, estas regiones representan un ejemplo de resiliencia, y la oportunidad para países como Chile de diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer sus cadenas de suministro en sectores estratégicos”, asegura Cristián Rodríguez-Chiffelle. “El comercio global está entrando en una etapa de volatilidad y fragmentación, en la que las empresas ya no pueden depender únicamente de los patrones históricos o la probabilidad”, agrega.
. El Mercosur superará el crecimiento promedio del comercio global
. Se proyecta que el comercio exterior total del Mercosur crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) del 3.7% hasta 2033, superando significativamente el crecimiento promedio esperado del comercio global del 2.9% anual.
. Esta expansión refleja un fortalecimiento de la conectividad del bloque con el Sur Global, liderado por un aumento sustancial en el comercio con China, que crecerá en $182 mil millones para 2033 (7.8% anual), y con India, donde se proyecta un incremento de $25 mil millones (11% anual).
. El reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur acelerará el comercio bilateral en un 2.4% anual, sumando $27 mil millones a los intercambios para 2033.
El Mercosur, y probablemente América Latina en su conjunto, podría llegar a ser un actor clave en las cadenas de valor globales y un puente estratégico entre mercados emergentes y desarrollados.
América del Norte se consolida como un bloque comercial resistente, pero los aranceles y el USMCA podrían condicionar su futuro:
La relación comercial entre EE. UU., México y Canadá, fortalecida por años de deslocalización cercana y amistosa para reducir la dependencia de las importaciones chinas, está contribuyendo al crecimiento económico de América del Norte.
Si se evitan los nuevos aranceles de EE. UU. sobre los productos mexicanos, se prevé que el comercio anual entre EE. UU. y México aumentará a 315.000 millones de dólares en 2033, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CARG) del 4%; mientras que el comercio entre EE. UU. y Canadá crecerá unos 147.000 millones de dólares a medida que las empresas que abastecen a los mercados norteamericanos trasladen una mayor parte de sus cadenas de suministro a la región.
Mientras el comercio de China con EE. UU. y la UE se ralentiza, está creciendo con fuerza con gran parte del resto del mundo. Se proyecta que el comercio bilateral anual con Occidente se contraerá en 221.000 millones de dólares a 2033, lo que representará un descenso medio anual del 1,2%.
La disminución de 159.000 millones de dólares en el comercio anual entre EE. UU. y China podría agudizarse si EE. UU. aumenta significativamente los aranceles sobre los productos chinos. En el escenario más extremo, se estima que esto reduciría aún más el comercio anual entre EE. UU. y China en torno a una cuarta parte. El costo de los bienes chinos importados aumentaría en más de 200.000 millones de dólares si no se dispone de fuentes alternativas y si los volúmenes de importación se mantienen constantes.
Se proyecta que el comercio de China con los países del Sur Global, por el contrario, aumentará en 1,25 billones de dólares o un CAGR de 5,9% para 2033. Este giro apoyará la agenda geopolítica de China de reducir su dependencia económica de Occidente y estrechar lazos con los principales mercados emergentes.
El crecimiento del comercio total de China se limitará al 2,7% anual durante la próxima década, muy por debajo de la estimación actual de crecimiento del PIB del 3,8%. Esto también es más lento que el crecimiento anual del 4% en el comercio que China disfrutó entre 2017 y 2022.
Uno de los acontecimientos más intrigantes -y menos publicitados- del comercio mundial es el creciente poder de las naciones del Sur Global. Este grupo de 133 países en desarrollo representa alrededor del 18% del PIB mundial y el 62% de la población mundial. También representa alrededor del 30% del comercio mundial. Se prevén varios cambios importantes en el comercio del Sur Global durante la próxima década.
Aunque el comercio con China seguirá creciendo con fuerza, el ritmo se ralentizará hasta el 5,9% de CAGR, frente al 7,5% de los últimos cinco años, a medida que maduren los procesos de fabricación locales.
Por el contrario, el comercio anual entre las propias naciones del Sur Global crecerá en 673.000 millones de dólares durante la próxima década, con un CARG que se acelerará hasta el 3,8%, frente al 2,8% del período 2017-2022. El comercio entre el Sur y el Norte también se acelerará, hasta el 3,7% de CAGR desde el 2,3% de los últimos cinco años, alcanzando los 1,67 billones de dólares anuales en 2033.
Las tensiones geopolíticas, la preocupación por la seguridad energética y los desafíos regulatorios han llevado a los 27 países de la UE a replantearse sus relaciones comerciales tradicionales. Se prevé que el comercio bilateral con China se estanque en la próxima década. Se espera que el comercio con Rusia disminuya en unos 106.000 millones de dólares a 2033, a medida que la UE siga reduciendo las importaciones de energía rusa y aplicando sanciones económicas.
Se proyecta que el comercio total de la UE seguirá creciendo un 2% anual hasta 2033. El comercio anual con EE. UU. crecerá 303.000 millones de dólares durante la próxima década, impulsado en gran medida por las importaciones de GNL estadounidense por parte de la UE, mientras que se acelerará el comercio con India y África.
Las empresas también deben seguir de cerca las iniciativas europeas para impulsar su competitividad global en sectores estratégicos.
Esta región ha sido una de las mayores beneficiarias de los cambios en la producción impulsados por la geopolítica, como las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Se prevé que el comercio combinado de las naciones de la ASEAN crezca un 3,7% anual durante la próxima década, a medida que mejoren las capacidades de la industria manufacturera de la región y se profundice su participación en las cadenas de valor industrial.
Se prevé que la relación comercial de la ASEAN con China siga creciendo un 5.6% anual, hasta alcanzar los 558,000 millones de dólares en 2033, mientras que el comercio tanto con la UE como con EE. UU. se moderará.
India se está convirtiendo en la otra gran historia comercial del Sur Global, ya que mantiene relaciones favorables con la mayoría de las principales economías del mundo. Se proyecta un 6,4% de CAGR en el comercio total de la India hasta 2033
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